CRM y gestión de contactos
Conoce al cliente. Ten claro el próximo paso.
Reúne datos del cliente, historial de conversaciones y tareas de seguimiento en CreateMomento para que tu equipo retome la relación donde quedó.
Pensado para tu trabajo
Evita reconstruir la historia en cada llamada.
Un cliente llama por una cotización. Los detalles están en un correo, la última actualización está en una hoja de cálculo y la persona que lo atendió no está. Un registro compartido le da al equipo un lugar donde encontrar el contexto y continuar la conversación.
CRM y gestión de contactos
Que un cambio de responsable no interrumpa la relación.
Mantén la solicitud del cliente junto a las notas del equipo. La siguiente persona puede entender lo conversado antes de pedirle al cliente que lo explique otra vez.
CRM y gestión de contactos
Convierte tu lista de contactos en una herramienta de trabajo.
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Registra los datos útiles
Recibe una consulta o importa un CSV revisado. Guarda la fuente, los datos de contacto y la información necesaria para ayudar.
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Asigna el próximo paso
Asigna el contacto, agrega una nota y crea una tarea con fecha de vencimiento. Deja claro quién se encarga.
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Mantén actualizado el registro
Revisa las conversaciones registradas y actualiza los datos después de cada interacción. Usa listas guardadas para encontrar contactos que requieren atención.
Haz más útil la próxima conversación.
Responde con contexto
Consulta conversaciones y notas registradas antes de responder. El equipo puede atender la pregunta pendiente sin repetir trabajo ya realizado.
Da seguimiento a lo acordado
Asocia una tarea, una fecha y un responsable al registro del cliente. Lo prometido en una llamada queda en un lugar donde se puede revisar.
Encuentra al grupo adecuado
Filtra contactos por etiquetas o campos personalizados. Prepara una lista relevante para revisar sin buscar en toda la base de datos cada vez.
CRM y gestión de contactos
Un registro útil va más allá del nombre y el teléfono.
Elige los datos y hábitos que ayudan a tu equipo a atender mejor. El acceso depende del plan y de los permisos del usuario.
Historial del clienteParte de lo que el equipo ya sabe.
Consulta mensajes registrados, notas y citas junto a los datos del contacto. El historial depende de los canales conectados y de la información que registres; no incluye automáticamente todas las conversaciones realizadas fuera de la plataforma.
Responsables y tareasAsigna la próxima acción a una persona.
Asigna el contacto y agrega tareas con fecha. Las notas explican lo ocurrido; las tareas indican qué falta por hacer. La asignación automática y las secuencias de seguimiento requieren un flujo configurado.
Campos personalizados y etiquetasGuarda lo que importa para tu negocio.
Usa un campo para datos como la zona de servicio o la fecha de renovación, y etiquetas para identificar grupos. Acuerda nombres y responsables para que el equipo registre los datos de forma consistente.
Listas inteligentesVuelve a un grupo sin repetir la búsqueda.
Guarda una vista filtrada que se actualiza cuando los contactos cumplen o dejan de cumplir sus criterios. Por ejemplo, revisa clientes anteriores con una etiqueta de servicio. Estar en la lista no envía mensajes ni otorga permiso para contactar a una persona.
Importaciones y revisión de duplicadosOrganiza tus contactos actuales antes de usarlos.
Un administrador puede asignar las columnas de un CSV a los campos del contacto. Revisa las reglas de coincidencia y una muestra primero. Puedes revisar y fusionar duplicados, pero la fusión es permanente y no todos los datos se combinan. Comprueba el registro principal y la información afectada antes de confirmar.
Preferencias de comunicaciónConsulta las preferencias antes de contactar.
Revisa los canales permitidos y los ajustes de No molestar antes de comunicarte. Incluye los datos de consentimiento en tu proceso. Tener un contacto en el CRM no autoriza el envío de mensajes de marketing.
CRM y gestión de contactos
Así encaja en el trabajo diario.
Una cotización de servicio a domicilio
La coordinadora abre una consulta, revisa el servicio solicitado y anota el horario preferido del cliente. Asigna una tarea con fecha a quien prepara la cotización. Cuando el cliente vuelve a llamar, el equipo consulta la nota y la tarea sin empezar de nuevo.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Un traspaso en consultoría
Después de una llamada inicial, el consultor registra el objetivo del negocio y la pregunta pendiente. La persona que prepara la propuesta revisa ese contexto y se encarga de la tarea de seguimiento. El registro facilita el traspaso; alguien todavía debe realizar el trabajo.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Una lista para una nueva oferta
Un estudio guarda una lista inteligente usando sus etiquetas de interés en servicios. Cuando las etiquetas cambian, la lista también cambia. Antes de preparar un correo, el equipo revisa el grupo y sus preferencias de comunicación. Guardar la lista no envía una campaña.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Conecta el registro con el resto del trabajo.
Estas funciones de CreateMomento resuelven tareas distintas. Empieza por el contacto y elige la herramienta para la próxima acción.
CRM
Reúne datos, notas y contexto de seguimiento de cada persona.
Embudos de ventas
Sigue una oportunidad por las etapas de la venta.
Bandeja unificada
Gestiona conversaciones de los canales conectados.
Ask AI
Recibe ayuda para revisar el contexto y realizar tareas compatibles.
Organiza el CRM según tu forma de dar seguimiento.
Revisamos tu cuenta, las funciones disponibles y el consumo previsto antes de recomendar un plan. El acceso al software, la configuración a medida y la gestión continua tienen alcances separados.
Preguntas antes de empezar
¿Qué es un CRM, en palabras sencillas?
Es una herramienta para gestionar las relaciones con tus clientes y reunir información sobre las personas con quienes trabaja tu negocio. En CreateMomento, los datos se conectan con actividad registrada, notas y tareas para que el equipo entienda la relación y dé seguimiento.
¿Podemos traer contactos de una hoja de cálculo u otro CRM?
Sí. Un administrador puede importar datos compatibles mediante un CSV con columnas asignadas a los campos correspondientes. Revisa primero los campos y las reglas de coincidencia. Historiales de conversación, archivos y otros registros pueden requerir otra forma de migración; importar contactos no traslada todo un sistema.
¿Se limpian todos los duplicados automáticamente?
No. Los ajustes de coincidencia ayudan con los registros entrantes y las herramientas de duplicados permiten identificar registros para revisión. Confirma que pertenecen a la misma persona antes de fusionarlos. La fusión es permanente y la conservación depende del tipo de dato.
¿Qué diferencia hay entre una lista inteligente y una etiqueta?
Una etiqueta identifica un contacto. Una lista inteligente guarda reglas de filtrado que pueden incluir etiquetas y otros campos disponibles. Los contactos entran o salen de la lista según cumplan esos criterios.
¿Crear una tarea envía un mensaje al cliente?
No. Una tarea registra trabajo para el equipo. Enviar un mensaje o ejecutar una secuencia automática es una acción aparte, con su propia configuración y requisitos de comunicación.
¿Todos pueden ver todos los contactos?
La visibilidad depende de los roles y ajustes de la cuenta. Define quién necesita acceso durante la configuración y prueba esos roles antes de incorporar al equipo.
¿Es lo mismo que un embudo de ventas?
Se complementan. El registro del contacto describe a la persona y la relación. El embudo sigue una oportunidad, su etapa y la próxima actividad comercial.
¿Qué incluye el servicio?
El plan de plataforma define el acceso al software. Migración, diseño de campos, automatización y gestión continua de datos tienen alcances separados. Revisamos tus necesidades y cobertura actual antes de recomendar un plan o proyecto de configuración.
CreateMomento
¿Dónde se pierde hoy el contexto de tus clientes?
Cuéntanos dónde se complica el trabajo. Te ayudamos a elegir las herramientas y un primer paso práctico.
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