Formularios, encuestas y cuestionarios
Haz mejores preguntas. Empieza una mejor conversación.
Recoge consultas, opiniones y respuestas a cuestionarios con puntuación en CreateMomento. Dale contexto útil a tu equipo y un siguiente paso claro a cada visitante.
Pensado para tu trabajo
Conoce lo importante antes de responder.
Una consulta que solo dice “necesito ayuda” obliga a tu equipo a empezar de cero. Un cuestionario largo puede pedir demasiado antes de tiempo. Elige preguntas que ayuden a entender la solicitud y responder con criterio.
Formularios, encuestas y cuestionarios
De una pregunta a un siguiente paso útil.
- 01
Pregunta
Elige los datos que ayudan al equipo a entender la solicitud.
- 02
Aprende
Usa las respuestas para mostrar preguntas relevantes o un resultado útil.
- 03
Actúa
Confirma la recepción y conecta la respuesta con un seguimiento probado.
Elige el formato adecuado para la conversación.
Prepara una consulta de servicio
Pregunta por el servicio, la ubicación y las fechas para que la persona responsable pueda preparar la conversación.
Aprende de tus clientes
Usa una encuesta breve después del servicio para entender qué funcionó y qué necesita atención.
Orienta una primera decisión
Ofrece un cuestionario con puntuación que ayude a identificar un punto de partida e invita a conversar sobre el resultado.
Formularios, encuestas y cuestionarios
Dale un propósito a cada pregunta.
Recoge contexto útil con un formato y un seguimiento adecuados para la tarea.
Campos con propósitoRecoge datos que tu equipo pueda usar.
Añade datos de contacto y campos específicos, como tipo de servicio o fecha preferida. Define para qué sirve cada campo. Revisa los campos obligatorios y las reglas para identificar contactos existentes antes de publicar.
Preguntas condicionalesHaz que la siguiente pregunta sea relevante.
Muestra u oculta campos según las respuestas. La ramificación de encuestas puede dirigir a otra pantalla en lugar de hacer las mismas preguntas a todos. La lógica actual requiere una encuesta nueva o clonada; prueba cada recorrido antes de lanzarla.
Resultados con puntuaciónAyuda a entender el punto de partida.
Asigna puntos y categorías a las respuestas. Explica el resultado con un texto adaptado y un enlace al siguiente paso. Tu equipo define qué significa cada resultado. La puntuación orienta según tus reglas; no es una evaluación independiente.
Resultados en el contactoConserva el contexto para el seguimiento.
Activa los resultados que quieras guardar en campos del contacto, como puntuación total, nivel o categoría. Pueden servir para filtrar contactos y alimentar flujos configurados. Un nuevo envío reemplaza los valores guardados para ese contacto y cuestionario.
Enlaces e inserción webLlega a los visitantes donde ya están.
Comparte un enlace directo al formulario o cuestionario, o insértalo en una web compatible o página de embudo. Adapta el estilo a tu marca y prueba la experiencia publicada en móvil y escritorio.
Confirmación y seguimientoDefine quién atenderá cada respuesta.
Configura un mensaje de confirmación, un correo de recepción o un aviso interno según corresponda. Un envío puede iniciar un flujo configurado. Revisa los avisos existentes para que la misma solicitud no genere mensajes duplicados.
Formularios, encuestas y cuestionarios
Así las respuestas pueden orientar el seguimiento.
Una mejor solicitud de presupuesto
Una empresa de servicios para el hogar pregunta qué servicio se necesita y dónde está la propiedad. Las respuestas determinan qué preguntas adicionales aparecen. La oficina revisa la solicitud antes de confirmar si puede ayudar.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Opiniones que alguien leerá
Un estudio pregunta por un proyecto terminado y permite explicar la valoración. Una persona responsable revisa las respuestas y atiende las inquietudes. La encuesta sirve para mejorar el servicio; no es una campaña de reseñas públicas.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Un cuestionario de preparación útil
Un consultor pregunta cómo gestiona un negocio sus consultas y su seguimiento. La puntuación agrupa las respuestas en una categoría inicial. El resultado explica un área que conviene revisar e invita a conversar, sin presentarse como diagnóstico ni promesa de resultados.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Conecta las respuestas con el resto del trabajo.
Recoger información es una parte del recorrido del cliente.
Formularios, encuestas y cuestionarios
Haz preguntas, recoge respuestas y explica resultados con puntuación.
CRM
Mantén el contexto de cada contacto disponible para el equipo.
Embudos y páginas de destino
Dale al cuestionario una página enfocada en la campaña.
Automatización de flujos
Configura qué ocurre cuando llega la respuesta.
Planifica las preguntas y el trabajo que sigue.
Revisamos tu cuenta, las funciones disponibles y el consumo previsto antes de recomendar un plan. El acceso al software, la configuración a medida y la gestión continua tienen alcances separados.
Preguntas antes de empezar
¿Conviene usar un formulario, una encuesta o un cuestionario?
Usa un formulario para una solicitud concreta, una encuesta para una secuencia de preguntas u opiniones y un cuestionario cuando las respuestas deban producir una puntuación o categoría. Empieza por la decisión que esa información ayudará a tomar.
¿Podemos mostrar preguntas diferentes según las respuestas?
Sí, mediante reglas condicionales configuradas. La ramificación actual requiere una encuesta nueva o clonada. Estas reglas no se incluyen en las plantillas de transferencia de cuentas, por lo que debes verificarlas después de una transferencia y antes del lanzamiento.
¿Los resultados se guardan automáticamente en el CRM?
Activa en la configuración los campos de resultados que quieras sincronizar. Al enviarse el cuestionario, esos resultados se escriben en el contacto. Repetir el mismo cuestionario reemplaza los valores guardados; no los trates como un historial de todos los intentos.
¿Podemos conservar nuestra web actual?
Sí, puedes compartir formularios y cuestionarios por enlace o insertarlos en sitios externos compatibles. Comprueba los permisos de inserción, el diseño móvil y el envío antes de compartir la página.
¿Cada respuesta crea un contacto nuevo?
Un prospecto nuevo puede crear un registro de contacto. La identificación de contactos existentes y los duplicados dependen de la configuración. Prueba tanto un contacto existente como uno nuevo para comprobar el comportamiento de envíos repetidos.
¿Puede recibir un aviso el equipo?
Sí, puedes configurar avisos internos por correo. Un seguimiento más elaborado utiliza un flujo configurado. Confirma destinatarios, ajustes de envío y automatizaciones existentes para evitar confirmaciones o alertas duplicadas.
¿Podemos recoger información sensible?
Solo después de revisar los datos previstos, los controles de acceso y los requisitos aplicables. Pide lo mínimo necesario. Un formulario o una casilla de consentimiento no demuestra por sí solo que el proceso sea adecuado para datos sensibles.
¿La configuración incluye seguimiento continuo?
Solo si forma parte del servicio acordado. Podemos ayudarte a definir el formulario y el proceso. Tu equipo o un servicio contratado por separado se encarga de revisar respuestas y continuar la conversación.
CreateMomento
¿Qué necesitas saber antes de la próxima conversación?
Cuéntanos dónde se complica el trabajo. Te ayudamos a elegir las herramientas y un primer paso práctico.
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