Embudos de ventas
Ve cómo va cada oportunidad y qué sigue.
Sigue oportunidades comerciales por etapa, responsable y valor en CreateMomento. Dale al equipo una vista compartida de las ventas en curso y del seguimiento que necesitan.
Pensado para tu trabajo
Haz más visible la próxima acción.
Una cotización salió la semana pasada. Un prospecto pidió una propuesta. Otro está listo para avanzar, pero nadie se ha encargado del próximo paso. El embudo reúne esas oportunidades para que tu equipo decida cuáles necesitan atención.
Embudos de ventas
Dale a cada oportunidad un lugar y un próximo paso.
- 01
Define etapas con sentido
Elige pasos como Consulta nueva, Reunión reservada y Propuesta enviada. Acuerda qué debe ocurrir antes de avanzar.
- 02
Agrega la oportunidad
Vincula el contacto, elige una etapa y asigna un responsable. Registra un valor estimado y una tarea cuando haya una próxima acción clara.
- 03
Revisa y actúa
Filtra las oportunidades que requieren atención. Actualiza la etapa o el resultado después de comprobar lo ocurrido y asigna la siguiente acción.
Convierte la reunión comercial en una conversación útil.
Prioriza el seguimiento
Revisa oportunidades abiertas por responsable, etapa o tiempo desde el último cambio de etapa. Averigua qué detiene cada venta antes de decidir cómo continuar.
Facilita el cambio de responsable
Comparte el contexto de la oportunidad, su responsable y las tareas relacionadas. El tablero sirve como punto de partida para una conversación útil.
Revisa ventas con información concreta
Habla de oportunidades registradas y valores estimados sin depender de la memoria. Revisa los resultados comerciales por separado de los pagos recibidos.
Embudos de ventas
Un proceso de ventas claro que el equipo pueda mantener.
Organiza el proceso con las herramientas disponibles. El plan, los permisos y la configuración determinan el acceso del equipo.
Etapas según tu procesoDescribe el avance con términos que el equipo entienda.
Crea etapas basadas en pasos reales de la venta y consulta las oportunidades en un tablero. Puedes separar procesos comerciales en embudos distintos. Define cuándo se entra y sale de cada etapa para que mover una tarjeta tenga un significado claro.
Datos y responsablesConecta la oportunidad con la persona detrás de ella.
La oportunidad registra contacto, etapa, responsable y valor estimado. Usa campos relevantes y tareas para explicar la próxima acción. Configura deliberadamente los responsables del contacto y de la oportunidad; no supongas que siempre son iguales.
Filtros para revisar con enfoqueEncuentra las oportunidades que necesitan una decisión.
Filtra por campos disponibles como responsable, estado, valor o fecha del último cambio de etapa. Pasar mucho tiempo en una etapa es motivo para revisar, no prueba de que el cliente perdió interés.
Etapas y resultadosDistingue el avance del resultado final.
La etapa indica un paso, como Propuesta enviada. El estado registra si la oportunidad está abierta, ganada, perdida o abandonada. Marcarla como ganada no cobra un pago ni verifica ingresos recibidos.
Proyectos paralelos o recurrentesRegistra un nuevo proyecto sin reemplazar el anterior.
Cuando se permiten varias oportunidades por contacto, un cliente puede tener negocios separados en el mismo embudo. Usa nombres claros y revisa las automatizaciones para que los cambios y mensajes correspondan a la oportunidad correcta.
Flujos de seguimiento configuradosConecta un evento comercial con una acción prevista.
Los flujos pueden crear o actualizar oportunidades y apoyar el seguimiento cuando sus condiciones y acciones están configuradas. Mover una tarjeta puede activar un flujo existente. Revisa mensajes, reingresos y reglas de duplicados antes de usar el proceso.
Embudos de ventas
Así ayuda el embudo en el trabajo comercial.
Seguimiento de una cotización
Un equipo de servicios a domicilio revisa oportunidades abiertas en Cotización enviada. El responsable consulta la última conversación y crea una tarea para responder la pregunta pendiente. La etapa cambia cuando el próximo paso acordado realmente ocurre.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Revisión semanal de propuestas
Una consultoría filtra propuestas abiertas por responsable. Cada persona explica qué falta y actualiza la próxima tarea. El equipo revisa los valores registrados como estimaciones de negocio potencial, no como dinero ya cobrado.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Un cliente que solicita otro proyecto
Un cliente pide un segundo proyecto mientras todavía se conversa sobre el primero. Con varias oportunidades habilitadas, el equipo crea un registro con nombre claro para cada proyecto. Comprueba que los flujos seleccionen la oportunidad correcta y no dupliquen mensajes.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Conecta la oportunidad con el resto de la relación.
Estas herramientas de CreateMomento atienden partes distintas del mismo recorrido del cliente.
Embudos de ventas
Sigue el avance y el resultado registrado de una oportunidad.
CRM
Reúne los datos del cliente y el contexto de la relación.
Bandeja unificada
Lee y continúa conversaciones en canales conectados.
Paneles e informes
Revisa métricas compatibles con fuentes y períodos definidos.
Empieza por el proceso que tu equipo realmente usa.
Revisamos tu cuenta, las funciones disponibles y el consumo previsto antes de recomendar un plan. El acceso al software, la configuración a medida y la gestión continua tienen alcances separados.
Preguntas antes de empezar
¿Qué diferencia hay entre un contacto y una oportunidad?
El contacto es la persona con quien trabaja tu negocio. La oportunidad es una posible venta asociada a esa persona. Guarda los datos del cliente en el contacto y usa la oportunidad para seguir el proceso comercial específico.
¿Cada servicio puede tener su propio embudo?
Sí. Los embudos separados pueden representar procesos con etapas diferentes. Úsalos cuando el proceso realmente cambie y mantén definiciones suficientemente consistentes para entender los informes.
¿Mover una tarjeta envía un mensaje automáticamente?
Solo si un flujo activo y configurado responde a ese evento e incluye una acción de mensajería. Revisa esos flujos antes de usar el tablero para evitar comunicaciones inesperadas.
¿Qué diferencia hay entre etapa y estado?
La etapa describe el avance dentro del embudo, como Propuesta enviada. El estado describe el resultado registrado o la situación actual: abierta, ganada, perdida o abandonada. Usa ambos de forma consistente.
¿Un cliente puede tener varias oportunidades?
Sí, cuando están habilitados los ajustes correspondientes. Sirve para proyectos separados o ventas recurrentes. Flujos e informes deben contemplar varias oportunidades sin actualizar la incorrecta ni contar duplicados.
¿El valor del embudo muestra ingresos cobrados?
No. Son los montos registrados para las oportunidades. Incluso el estado ganada es un registro comercial, no prueba de pago. Concilia los cobros reales mediante tu proceso financiero y de pagos.
¿Podemos importar oportunidades existentes?
Los datos compatibles se pueden importar mediante un CSV con campos asignados. Revisa contactos, etapas, valores y reglas de coincidencia antes de importar. Migrar documentos o historiales completos puede requerir otro alcance.
¿Qué ayuda a configurar CreateMomento?
Podemos ayudarte a definir etapas, responsables y seguimiento dentro de un alcance de implementación acordado. Acceso a la plataforma, flujos a medida y gestión continua del proceso comercial se definen por separado. Una llamada estratégica permite revisar tu configuración actual.
CreateMomento
¿Dónde se detienen las conversaciones prometedoras?
Cuéntanos dónde se complica el trabajo. Te ayudamos a elegir las herramientas y un primer paso práctico.
Agenda una llamada estratégica