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Bandeja de entrada unificada

Continúa la conversación aunque cambie quien atiende.

Reúne mensajes compatibles de clientes en un espacio compartido. Consulta el contexto, involucra a la persona adecuada y responde por el canal conectado en CreateMomento.

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Flujo ilustrativo
01Conecta los canales elegiblesConecta los canales que usas y confirma el acceso del equipo. Define responsables y expectativas de respuesta antes de dirigir clientes a esos canales.
02Revisa la conversaciónLee el historial disponible y los datos del contacto. Usa un comentario interno para pedir ayuda cuando la respuesta requiera el criterio de otra persona.
03Continúa con un próximo paso claroSelecciona el canal correcto, revisa la respuesta y envíala. Mantén actualizados el responsable y cualquier tarea para que la siguiente persona sepa qué está pendiente.

Pensado para tu trabajo

Dale al equipo un lugar compartido para retomar la conversación.

Una pregunta llega por mensaje de texto. El cliente continúa por correo. Quien respondió primero no trabaja hoy. Cuando el equipo puede ver la conversación registrada y quién sigue a cargo, el cliente tiene menos que repetir.

Bandeja de entrada unificada

Lee el contexto. Decide el próximo paso. Responde.

  1. 01

    Conecta los canales elegibles

    Conecta los canales que usas y confirma el acceso del equipo. Define responsables y expectativas de respuesta antes de dirigir clientes a esos canales.

  2. 02

    Revisa la conversación

    Lee el historial disponible y los datos del contacto. Usa un comentario interno para pedir ayuda cuando la respuesta requiera el criterio de otra persona.

  3. 03

    Continúa con un próximo paso claro

    Selecciona el canal correcto, revisa la respuesta y envíala. Mantén actualizados el responsable y cualquier tarea para que la siguiente persona sepa qué está pendiente.

Ayuda al equipo a responder como un solo negocio.

Evita empezar desde cero

Consulta los mensajes registrados en el contacto antes de pedirle al cliente que repita su pregunta. El historial disponible depende de las conexiones y registros del espacio de trabajo.

Facilita los traspasos

Deja un comentario interno con lo que falta por atender y menciona a la persona adecuada. Mantén separada la respuesta al cliente de la conversación del equipo.

Enfócate en el trabajo pendiente

Usa filtros disponibles y vistas guardadas para encontrar conversaciones relevantes. El estado de lectura o asignación organiza el trabajo; no demuestra que el problema esté resuelto.

Bandeja de entrada unificada

Más contexto para quien escribe la próxima respuesta.

Elige las herramientas según tus canales y equipo. Conexiones, disponibilidad de la cuenta y permisos determinan el acceso.

Canales de mensajería conectadosLee mensajes registrados de los canales conectados.

El espacio admite canales como correo, SMS, WhatsApp y mensajes de Facebook o Instagram cuando las conexiones son elegibles y están configuradas. Cada canal conserva sus reglas de envío, requisitos de consentimiento y cargos. Conectarlo no garantiza importar todo su historial anterior.

Responsables y vistas guardadasDale a cada persona un punto de partida claro.

Organiza el trabajo con asignaciones y filtros, y guarda vistas útiles. Las vistas son privadas por defecto; los administradores pueden compartirlas con el equipo. Los permisos de la cuenta siguen aplicando. Asignar una conversación no garantiza impedir respuestas simultáneas.

Comentarios internos y mencionesPide ayuda sin enviar la conversación al cliente.

Cambia el editor a Comentario interno para dejar una nota y mencionar a alguien del equipo. Los avisos dependen de las preferencias de notificación de esa persona. Comprueba el modo del editor antes de publicar: responder al cliente y dejar un comentario interno son acciones distintas.

Contexto e historial del contactoEntiende la solicitud antes de responder.

Consulta los datos disponibles del cliente y los mensajes registrados junto a la conversación. Los filtros del historial permiten enfocarse en mensajes o actividad relevantes. La información de una herramienta no conectada o de otro registro de contacto puede no aparecer.

Respuestas reutilizablesParte de un texto aprobado y adáptalo a la persona.

Inserta una plantilla guardada de texto o correo para preguntas frecuentes y edítala según el cliente. Comprueba nombres, fechas y detalles de la oferta antes de enviar. La plantilla facilita la redacción; no responde automáticamente ni garantiza que el texto siga siendo adecuado.

Objetivos de tiempo de respuestaIdentifica conversaciones que se acercan al plazo del equipo.

Cuando la bandeja actualizada y los ajustes de tiempo están habilitados, los temporizadores pueden señalar mensajes próximos a vencer o atrasados. Define cómo cuentan las respuestas humanas, automáticas y de IA. El indicador ayuda a organizar el trabajo; no demuestra que el cliente recibió una respuesta útil.

Bandeja de entrada unificada

Así ayuda una bandeja compartida en la práctica.

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Una consulta durante el cambio de turno

Un cliente pregunta por mensaje de texto sobre una visita próxima, mediante un canal conectado. Antes de terminar el turno, la coordinadora deja un comentario interno con la pregunta pendiente y menciona a quien continúa. Esa persona revisa el hilo y envía una respuesta separada al cliente.

Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.

Elige la herramienta para la parte del proceso que necesitas.

La bandeja compartida es el espacio de trabajo del equipo. La IA que atiende clientes y el seguimiento automático son funciones separadas con su propia configuración.

Bandeja unificada

Lee, organiza y responde conversaciones registradas.

CRM

Mantén datos del cliente, notas y tareas de seguimiento.

Chat con IA

Configura un asistente para tareas definidas de conversación con clientes.

Conecta los canales que tu equipo puede atender.

Revisamos tu cuenta, las funciones disponibles y el consumo previsto antes de recomendar un plan. El acceso al software, la configuración a medida y la gestión continua tienen alcances separados.

Comparar planes de plataformaExplorar servicios de implementación

Preguntas antes de empezar

¿Qué canales podemos reunir en la bandeja?

Las conexiones compatibles incluyen correo, SMS, WhatsApp y mensajes de Facebook o Instagram. La disponibilidad depende de cuentas elegibles, servicios conectados y configuración. Revisamos tus necesidades reales antes de recomendar una solución.

¿Aparecerán automáticamente todos los mensajes anteriores?

No necesariamente. El historial depende de lo que admita cada integración y de los mensajes registrados en el contacto. Conectar una cuenta no promete migrar todos los mensajes anteriores ni unir registros de contactos separados.

¿El equipo puede comentar una respuesta en privado?

Sí. Los comentarios internos son para el equipo y no se envían al cliente. Puedes mencionar a alguien, según sus ajustes de notificación. Selecciona Comentario interno de forma deliberada y evita agregar datos sensibles innecesarios.

¿Asignar una conversación evita respuestas duplicadas?

No hay garantía. La asignación hace visible la responsabilidad, pero el equipo necesita un proceso de traspaso y debe revisar la actividad reciente antes de responder. Confirma permisos y comportamiento de las asignaciones en tu configuración.

¿Podemos responder en cualquier momento por cualquier canal?

No. Las reglas del proveedor siguen aplicando. Algunos canales tienen ventanas de respuesta o plantillas aprobadas, y el consentimiento o las preferencias de exclusión pueden limitar el contacto. Pueden aplicar cargos de canal y mensajería aunque la conversación sea visible en la bandeja.

¿Si desaparece el temporizador, el problema está resuelto?

No. El temporizador mide la gestión de respuesta configurada, no la calidad de la solución. Respuestas automáticas o de IA pueden contar según los ajustes, y marcar como leído puede afectar el indicador. Confirma las reglas compatibles y comprueba por separado si se respondió la pregunta del cliente.

¿La bandeja incluye una IA que responde todo?

No. La bandeja compartida le da al equipo un lugar para trabajar. La IA para clientes requiere configuración separada de información, canales, traspasos y consumo aplicable. Tu equipo todavía debe atender las excepciones.

¿Cómo empezamos?

Empieza por los canales y traspasos que más dificultades generan. En una llamada estratégica revisamos esas necesidades y tu cobertura actual, y definimos acceso al software, conexiones y cualquier alcance de implementación o servicio continuo.

CreateMomento

¿Qué mensajes de clientes cuesta más mantener al día?

Cuéntanos dónde se complica el trabajo. Te ayudamos a elegir las herramientas y un primer paso práctico.

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