Propuestas, contratos y firmas electrónicas
Dale a cada acuerdo una ruta clara hacia la firma.
Prepara propuestas, solicita firmas electrónicas y sigue el avance de documentos en CreateMomento. Mantén claros el alcance, los firmantes y el próximo paso.
Pensado para tu trabajo
Evita las dudas sobre el acuerdo entre tantos correos.
El cliente quiere avanzar, pero la propuesta está en un correo y las condiciones actuales en otro archivo. Un proceso compartido ayuda al equipo a saber qué se envió y quién todavía debe actuar.
Propuestas, contratos y firmas electrónicas
Prepáralo con claridad y sigue su avance.
- 01
Crea
Prepara el alcance acordado y las condiciones revisadas.
- 02
Firma
Asigna los campos necesarios a los destinatarios correctos.
- 03
Revisa
Comprueba la finalización y el paso hacia pago o entrega.
Aclara al cliente cuál es el siguiente paso.
Presenta una propuesta de servicios
Reúne entregables, responsabilidades y condiciones comerciales en un documento revisable.
Recoge las firmas correctas
Muestra a cada destinatario dónde necesita intervenir.
Prepara la entrega
Define cuándo debe revisar el equipo si el trabajo puede comenzar.
Propuestas, contratos y firmas electrónicas
Haz avanzar el acuerdo sin perder su contexto.
Usa las herramientas disponibles con condiciones aprobadas por tu negocio.
Plantillas y PDFEmpieza desde la versión correcta.
Crea un documento o sube un PDF con campos rellenables. Las plantillas ofrecen un punto de partida consistente para servicios repetidos.
Contenido reutilizableMantén las secciones repetidas con más facilidad.
Guarda secciones aprobadas en la biblioteca e insértalas en documentos. Revisa el alcance resultante y los datos del cliente antes de enviar.
Campos asignadosHaz visibles las responsabilidades.
Asigna firmas y otros campos a destinatarios concretos. Confirma quién firma, quién solo recibe copia y quién es el destinatario principal.
Estado del documentoIdentifica lo que aún necesita atención.
Revisa el avance y usa un flujo configurado por estado para dar seguimiento. Un evento indica que hay que revisar el registro, no que la entrega esté lista.
Registros firmadosConserva una referencia al finalizar.
Descarga el documento completado y el certificado de firma disponible. Define quién accede a los registros y cómo los conserva tu negocio.
Paso opcional a facturaDale al pagador un siguiente paso tras firmar.
Los documentos configurados pueden generar una factura. Con pago directo activado y factura disponible al firmar, el firmante principal puede continuar al pago.
Propuestas, contratos y firmas electrónicas
Convierte la conversación comercial en un alcance acordado.
Un nuevo proyecto
Un estudio prepara una propuesta web con su alcance aprobado. El responsable revisa entregables, revisiones y datos del cliente antes de solicitar la firma.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Dos personas deben firmar
Un acuerdo requiere la firma del cliente y de un miembro del equipo. Se asignan los campos y se comprueba que todos terminaron antes de pasar el acuerdo a entrega.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Un anticipo antes de comenzar
Un consultor configura el paso a factura para el anticipo de un proyecto. El responsable comprueba el acuerdo completado y el resultado del pago antes de iniciar el trabajo.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Entiende qué le dice cada registro a tu equipo.
El documento conecta la conversación comercial con el trabajo acordado. Otras herramientas gestionan los pasos que lo rodean.
Propuestas y contratos
Alcance, destinatarios y finalización.
Pagos y facturas
La solicitud de pago y su resultado.
CRM y contactos
Las personas y el contexto del cliente.
Oportunidades de venta
La oportunidad y la próxima acción comercial.
Define el proceso antes de enviar.
Revisamos tu cuenta, las funciones disponibles y el consumo previsto antes de recomendar un plan. El acceso al software, la configuración a medida y la gestión continua tienen alcances separados.
Preguntas antes de empezar
¿Podemos usar nuestro acuerdo actual?
Puedes subir un PDF y añadir campos compatibles. Revisa el documento final y la posición de los campos antes de enviarlo, especialmente en móvil. Subir el archivo no revisa sus condiciones.
¿Puede firmar más de una persona?
Sí. Asigna los campos a los destinatarios correspondientes y verifica el proceso requerido. Una firma parcial no completa el documento; revisa cada firmante obligatorio antes de avanzar.
¿Una firma significa que el cliente pagó?
No. La firma y el pago son eventos separados. Comprueba el resultado del pago antes de dar por pagado un anticipo o una factura.
¿Todos los firmantes irán al pago?
No. El paso a pago directo corresponde al firmante principal cuando está activado y existe una factura al firmar. Una factura recurrente que empieza después no genera una redirección inmediata al pago.
¿Podemos automatizar el seguimiento?
Los flujos configurados pueden responder al estado y la plantilla del documento. Revisa el evento, destinatarios y recordatorios existentes para evitar mensajes duplicados.
¿Editar una plantilla cambia un documento ya enviado?
No. Los cambios aplican a documentos futuros. Gestiona una corrección a un acuerdo existente como una acción separada y revisada.
¿La firma electrónica sirve para cualquier documento?
No asumas que es adecuada en todos los casos. Tu asesor legal debe confirmar el tipo de documento y los requisitos aplicables. El software ofrece un proceso de firma, no asesoría legal.
¿Un acuerdo firmado inicia automáticamente el proyecto?
Solo si configuras ese proceso. Decide si requiere todas las firmas, el pago y una revisión interna; después prueba el traspaso antes de depender de él.
CreateMomento
¿En qué punto se detienen tus acuerdos?
Cuéntanos dónde se complica el trabajo. Te ayudamos a elegir las herramientas y un primer paso práctico.
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