Espacio móvil para equipos
Continúa el trabajo con clientes cuando te alejas del escritorio.
Busca contactos, revisa conversaciones y actualiza oportunidades desde una app móvil compatible con CreateMomento. Dale al equipo contexto útil entre visitas y reuniones.
Pensado para tu trabajo
Más espacio para el trabajo importante
Las notas sueltas en el teléfono y las actualizaciones pendientes dejan al equipo sin contexto. El acceso móvil permite revisar el registro y dejar claro el siguiente paso.
Espacio móvil para equipos
De una necesidad al próximo paso
- 01
Revisa
Busca al cliente y su actividad reciente.
- 02
Anota
Registra qué cambió después de la conversación.
- 03
Actúa
Define la próxima tarea o seguimiento.
Cómo encaja en tu día
Prepara una visita
Revisa el historial antes de reunirte con el cliente.
Anota el siguiente paso
Añade una nota o tarea mientras recuerdas la conversación.
Mantén las oportunidades al día
Actualiza el proceso de venta después de una reunión.
Espacio móvil para equipos
Lleva contigo las tareas de cada día.
Elige las tareas móviles que necesita el equipo y confírmalas en la app y cuenta que usará.
Espacio de contactosConoce el contexto antes de llamar.
Revisa datos, notas, tareas y actividad en el espacio móvil del contacto. Actualiza los campos compatibles sin mantener una lista personal separada.
ConversacionesRetoma el diálogo con contexto.
Abre conversaciones compatibles desde el espacio móvil. Confirma canal y remitente antes de responder; las acciones disponibles dependen de la configuración.
Gestión de oportunidadesRegistra avances antes de olvidarlos.
Revisa tarjetas, cambia etapas y usa las acciones disponibles. Deja claros el responsable y el siguiente paso para que el equipo continúe.
Tareas y notasDeja información útil para el equipo.
Añade notas y tareas a contactos u oportunidades desde las vistas móviles compatibles. Registra la acción y su responsable en lugar de depender de un recordatorio privado.
Búsqueda y accesosEncuentra el registro que necesitas.
Cuando esté habilitada la experiencia actualizada, busca contactos, conversaciones y oportunidades desde un mismo lugar. La navegación depende de la versión y disponibilidad en tu cuenta.
NotificacionesElige las novedades que necesitan atención.
Configura las notificaciones disponibles y revisa permisos del dispositivo. Prueba los avisos de tu rol; activar un ajuste no garantiza recibir cada notificación.
Espacio móvil para equipos
Un ejemplo, paso a paso
Antes de una visita de servicio
Una persona revisa las notas del cliente antes de llegar y luego añade un resumen factual de la visita al contacto. La oficina puede usar ese contexto en la próxima conversación.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Después de una reunión comercial
Un vendedor actualiza la etapa de la oportunidad y añade una tarea. El equipo consulta el registro sin esperar un resumen separado al final del día.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Un mensaje entre citas
Una persona abre una conversación compatible, revisa el historial y responde por el canal configurado. Un asunto complejo se deriva al compañero responsable.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Distingue las herramientas del equipo del acceso del cliente.
El trabajo móvil del personal y el portal del cliente atienden a personas diferentes.
Espacio móvil
Realiza tareas compatibles del equipo desde un dispositivo móvil.
CRM y contactos
Organiza registros compartidos e historial de clientes.
Bandeja de entrada unificada
Coordina conversaciones compatibles con clientes.
App de portal del cliente
Ofrece al cliente una experiencia de portal compatible y separada.
Un punto de partida claro
Revisamos tu cuenta, las funciones disponibles y el consumo previsto antes de recomendar un plan. El acceso al software, la configuración a medida y la gestión continua tienen alcances separados.
Preguntas antes de empezar
¿Es una app para nuestros clientes?
Esta página describe el espacio del personal. El portal del cliente y una app con marca propia son ofertas separadas con su configuración y requisitos.
¿Funciona en el móvil todo lo que funciona en el escritorio?
No lo des por hecho. Comprueba las tareas en tu versión y cuenta. Algunos ajustes o tareas administrativas pueden requerir el espacio web.
¿Qué teléfono podemos usar?
Hay apps compatibles para iOS y Android. Confirma requisitos actuales del dispositivo y la app correcta para tu cuenta antes de invitar al equipo. Podemos revisar la configuración adecuada en tu llamada estratégica.
¿Por qué alguien podría ver menos herramientas?
Acceso, suscripción, permisos y disponibilidad de la versión pueden afectar lo que aparece. Revisa el rol de la persona antes de cambiar su acceso.
¿Podemos trabajar completamente sin conexión?
No planifiques suponiendo acceso completo sin internet. Confirma la conexión y que los cambios importantes se guardaron antes de que el equipo dependa de ellos.
¿Las llamadas y los mensajes están incluidos automáticamente?
No. Confirma servicio, remitente, comportamiento del dispositivo y cargos aplicables. Un acceso directo móvil no demuestra que la comunicación del negocio esté configurada.
¿Todos reciben los mismos avisos?
Preferencias y permisos del dispositivo afectan la experiencia. Prueba los avisos necesarios con el usuario y teléfono correspondientes.
¿Incluye Ask AI en todos los teléfonos?
La disponibilidad y uso de IA dependen de cuenta, app y experiencia habilitada. Confirma por separado las tareas móviles de IA; no asumas que están incluidas para todos.
CreateMomento
Empieza por la tarea que quieres mejorar.
Cuéntanos dónde se complica el trabajo. Te ayudamos a elegir las herramientas y un primer paso práctico.
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