Registros CRM personalizados
Dale a cada propiedad, activo y proyecto su propio registro.
Organiza lo que gestiona tu negocio junto a las personas que atiendes. Los registros personalizados de CreateMomento conectan datos, relaciones y flujos compatibles.
Pensado para tu trabajo
Más espacio para el trabajo importante
Un cliente puede tener varias propiedades o equipos físicos. Guardar todos los detalles en su contacto dificulta saber qué información corresponde a cada elemento.
Registros CRM personalizados
De una necesidad al próximo paso
- 01
Define
Elige el tipo de registro y sus campos.
- 02
Vincula
Relaciona personas y registros relevantes.
- 03
Usa
Crea una vista y prueba el siguiente paso.
Cómo encaja en tu día
Distingue cada elemento
Registra cada propiedad o activo sin duplicar a su dueño.
Entiende la relación
Identifica los contactos y oportunidades vinculados.
Enfoca la revisión
Usa una lista guardada para encontrar registros que necesitan atención.
Registros CRM personalizados
Organiza el trabajo alrededor de lo que gestiona tu negocio.
Empieza por una necesidad repetible. Añade estructura que ayude al equipo a decidir.
Tipos de registro y camposReúne los detalles donde corresponden.
Define un tipo de registro para propiedades, activos o proyectos y elige sus campos. El contacto sigue siendo la persona; el registro personalizado guarda los detalles del elemento.
Relaciones con etiquetasAclara cómo se relacionan los datos.
Vincula registros compatibles y nombra la relación. Distingue al dueño, comprador u otro contacto involucrado sin depender de una nota para explicar el vínculo.
Vistas guardadasEncuentra el trabajo que debes revisar.
Guarda filtros, columnas y orden en una lista inteligente. El equipo puede repetir una revisión con los mismos criterios y acceso definido para los usuarios adecuados.
Flujos basados en registrosResponde cuando cambia un registro.
Usa eventos compatibles de creación o modificación para iniciar un flujo configurado. Prueba sus condiciones y acciones antes de habilitarlo para el trabajo diario.
Búsqueda de coincidenciasEncuentra el registro antes de actualizarlo.
Las acciones compatibles de búsqueda pueden usar el identificador del registro, uno externo o criterios de campos. Define qué ocurre si no hay coincidencias o aparece más de una.
Pasos con registros relacionadosUsa la relación para definir el siguiente paso.
Las acciones compatibles pueden añadir o retirar registros asociados de otro flujo. Elige la etiqueta de relación y prueba cuáles registros resultan afectados.
Registros CRM personalizados
Un ejemplo, paso a paso
Un cliente con varias propiedades
Una empresa de servicios mantiene un registro por ubicación y lo vincula al contacto correspondiente. El equipo distingue dirección y estado del servicio sin duplicar al cliente.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Equipos físicos que necesitan revisión
Un equipo de servicio define un registro de equipo físico con identificador y estado de revisión. Una vista reúne los registros seleccionados para revisarlos. Es una estructura propuesta, no un sistema de gestión de equipos físicos.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Un cambio de estado del proyecto
El equipo configura un flujo basado en el campo de estado de un proyecto. Prueba la búsqueda del registro y la acción prevista antes de usarlo con proyectos reales.
Ejemplo ilustrativo. Flujo de muestra, no una pantalla real del producto.
Elige dónde corresponde cada tipo de información.
Los registros personalizados amplían el CRM. Contactos y oportunidades conservan funciones distintas.
Registros CRM personalizados
Gestiona elementos con sus propios campos y relaciones.
CRM y gestión de contactos
Organiza personas, datos de contacto e historial.
Embudos de ventas
Gestiona oportunidades comerciales por etapas.
Integraciones y conexiones de datos
Mueve información seleccionada entre herramientas.
Un punto de partida claro
Revisamos tu cuenta, las funciones disponibles y el consumo previsto antes de recomendar un plan. El acceso al software, la configuración a medida y la gestión continua tienen alcances separados.
Preguntas antes de empezar
¿Cuándo basta con un campo personalizado?
Usa un campo si el dato pertenece a un contacto u oportunidad. Considera un registro separado cuando hay varios elementos del mismo tipo con detalles o relaciones propios.
¿Qué diferencia hay entre un tipo y un registro?
El tipo define la estructura, como Propiedad. El registro es un elemento concreto, como una ubicación. Los campos lo describen y las relaciones lo vinculan con otros registros.
¿Funcionan en todas las herramientas de la plataforma?
No. La compatibilidad varía. Confirma el formulario, flujo, informe u otra herramienta antes de depender de ella. Un registro personalizado no hereda automáticamente todas las funciones de contactos.
¿Un identificador evita todos los duplicados?
No. Los campos únicos compatibles aplican reglas concretas, pero también importan las coincidencias y el diseño de importación. Revisa los datos y prueba cada vía de entrada con un identificador repetido.
¿Un cambio puede iniciar un flujo?
Sí, los eventos compatibles del objeto pueden iniciar flujos configurados. Comprueba acciones disponibles y reglas de registros asociados para el proceso previsto.
¿Quién cambia la estructura?
Un administrador autorizado gestiona las definiciones. Confirma por separado permisos del personal para trabajar con registros y vistas. Acceder a una lista no permite rediseñar el modelo.
¿Podemos borrar un tipo y empezar otra vez?
Trata la eliminación de un objeto como un cambio permanente que puede borrar registros y configuración relacionados. Revisa dependencias y un plan de recuperación antes de eliminar.
¿Reemplaza nuestro software especializado?
Requiere evaluar las necesidades por separado. Guardar registros no aporta por sí solo todas las funciones de agenda, inventario, contabilidad o procesos especializados.
CreateMomento
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